Отчет Thomson Reuters: 1-й квартал 2017 оказался самым удачным началом года для российских инвестиционных банков за последние три года

  • Объемы комиссий, полученные инвестиционными банками в России за 1-й кв. 2017 г., достигли 63,7 млн долл. США, что на 79 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
  • Объем комиссий за консультации по слияниям и поглощениям увеличился на 13 % (до 17,1 млн долл. США) – это лучший результат с 2014 г.
  • За 1-й квартал 2017 г. общая сумма объявленных сделок слияний и поглощений с участием российских компаний достигла отметки 2,8 млрд долл. США.
  • Общий объем выпуска долевых ценных бумаг и конвертируемых в акции ценных бумаг, выпущенных российскими компаниями, составил 1,2 млрд долл. США, что в девять раз больше, чем в прошлом году – это лучший показатель на начало года с 2013 г.
  • Крупнейшей объявленной сделкой из категории слияний и поглощений с участием российской компании стало приобретение компанией OMV у Uniper пакета акций ОАО «Севернефтегазпром» и доли в разработке Южно-Русского газоконденсатного месторождения за 1,85 млрд долл. США.
  • В феврале сеть магазинов игрушек и товаров для детей «Детский мир» привлекла 324 млн долл. США по итогам первоначального публичного размещения своих акций, что на данный момент является крупнейшей сделкой по привлечению акционерного капитала в России за этот год.

Москва, Россия, 11 апреля 2017 г. – Thomson Reuters, глобальный поставщик решений для бизнеса и профессионалов, сегодня опубликовал аналитический отчет об инвестиционно-банковской деятельности в России за 1-й кв. 2017 г.

По оценке аналитиков компании, комиссии за инвестиционно-банковские услуги в России за 1-й кв. 2017 г. составили 63,7 млн долл. США, что на 79 % больше, чем в 1-м кв. 2016 г. Это является лучшим показателем за начальный период года с 2014 г. Объемы комиссий от андеррайтинга операций на рынке акционерного капитала составили 21,4 млн долл. США, что в 18 раз больше показателя за 1-й кв. 2016 г., который составил 1,2 млн долл. США. Объемы комиссий от андеррайтинга операций на рынке долгового капитала возросли на 157 % по сравнению с предыдущим годом и составили 21,7 млн долл. США. На рынке синдицированного кредитования общий объем комиссии составил 3,4 млн долл. США, что на 68 % меньше показателя за 1-й кв. 2016 г.

Общий объем комиссий за консультации по слияниям и поглощениям по сравнению с предыдущим годом возрос на 17,1 млн долл. США, что на 13 % больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это лучший результат на начало года с 2014 г. Лидером на рынке комиссий стал банк «ВТБ Капитал», заработавший 23,4 млн долл. США, что соответствует 37 % от объема рынка. Второе место заняла компания JP Morgan, заработавшая 6,9 млн долл. США (10,8 % от общего объема рынка). Третье место досталось «Газпрому», заработавшему 5,1 млн долл. США (8,1 % от общего объема рынка).

За 1-й кв. 2017 г. общая сумма объявленных сделок слияния и поглощения с участием российских компаний достигла отметки 2,8 млрд долл. США, что на 10 % меньше показателя за аналогичный период 2016 г. На сделки в секторах энергетики и сырья пришлось 86 % активности. В марте было объявлено, что австрийская нефтегазовая компания OMV согласилась выкупить у компании Uniper ее пакет акций в ОАО «Севернефтегазпром» и долю в разработке Южно-Русского газоконденсатного месторождения за 1,85 млрд долл. США. За текущий год это крупнейшая объявленная сделка с участием российских компаний.

Первое место по объявленным сделкам слияний и поглощений с участием российских компаний за 1-й кв. 2017 г. занял Deutsche Bank, чья доля рынка составила 66 % (1,9 млрд долл. США). Второе место разделили KPMG и «ВТБ Капитал», доля каждой из которых составила 7 % (200 млн долл. США), а третье место досталось компании «Тайга Капитал» с 15 млн долл. США (0,5 % от рынка).

За 1-й кв. 2017 г. общий объем выпуска долевых ценных бумаг и конвертируемых в акции ценных бумаг в России составил 1,2 млрд долл. США, что в девять раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. Это лучший показатель по 1-му кварталу с 2013 г. В феврале сеть магазинов игрушек «Детский мир» привлекла 324 млн долл. США по итогам IPO. Это крупнейшая сделка по привлечению акционерного капитала в России за этот год. Лидером среди российских компаний в рейтинге эмиссий долевых инструментов и конвертируемых в акции ценных бумаг в 1-й кв. 2017 г. стал банк «ВТБ Капитал» с 227 млн долл. США, что составило 18,3 % от общего объема рынка. Sberbank CIB занял второе место с показателями 128 млн долл. США и 10,3 % соответственно. Третье место досталось Citi: 126 млн долл. США и 10,1 % соответственно.

В 1-м кв. 2017 г. стоимость выпущенных долговых инструментов составила 7,3 млрд долл. США, что в два с лишним раза превышает аналогичный показатель за прошлый год (3,4 млрд долл. США). Это лучший показатель по 1-му кварталу с 2013 г. В конце 1-го квартала энергетическая компания «Газпром» привлекла 1,1 млрд долл. США в результате выпуска евробондов в британских фунтах сроком на 7 лет. В этом году это пока самая крупная сделка по выпуску бондов.

С начала года на рынке долгового финансирования лидируют компании — представители финансового сектора (35 %), второе и третье места достались сырьевым (33 %) и энергетическим (27 %) компаниям. В 1-м кв. 2017 г. банк «ВТБ Капитал» возглавил рейтинг эмиссии долговых инструментов в России. Объем эмиссии составил 1,6 млрд долл. США, что соответствует доле рынка в 22 %. Второе и третье места достались соответственно JP Morgan (1,4 млрд долл. США и 19 % от общего объема рынка) и «Газпромбанк» (1,1 млрд долл. США и 14,5 % от общего объема рынка).