Объем сделок в области слияний и поглощений с участием российских активов в I квартале 2016 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года

  • Объявленный объем сделок в области слияния и поглощения с участием российских активов достиг 2,9 млрд долл. США за I квартал 2016 года. Это вдвое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
  • Комиссии за инвестиционно-банковские услуги в России составили 16,8 млн долл. США. Это самый низкий показатель по комиссии от российских компаний за открытый квартал начиная с 2000 года.
  • Сильнее всего упали комиссии от андеррайтинга операций на рынках долгового капитала — на 87% (до 2,9 млн долл. США).
  • Объем комиссий за синдицированное кредитование составил 7,6 млн долл. США — наблюдается более чем двукратное увеличение по сравнению с I кварталом 2015 года.

Москва, Россия, 18 апреля 2016 г. — Компания Thomson Reuters, лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, опубликовала анализ инвестиционно-банковской деятельности в России за I квартал 2016 года.

По оценкам экспертов Thomson Reuters и Freeman Consulting, объем заявленных сделок в области слияний и поглощений с участием российских активов достиг 2,9 млрд долл. США за I квартал 2016 год. Это вдвое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем сделок по покупке российских компаний увеличился более чем в семь раз по сравнению с I кварталом 2015 года и составил 1,2 млрд долл. США. Количество же сделок по покупке иностранных компаний российскими по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, напротив, значительно сократилось.

Наибольшая активность наблюдалась в энергетическом секторе: в этой сфере было заключено 25 контрактов на общую сумму 1,6 млрд долл. США. Данный показатель составляет 56% от общего объема сделок слияния и поглощения за I квартал 2016 года с участием российских компаний. Крупнейшей сделкой в области слияния и поглощения с участием российских активов за 2015 г. стала покупка китайской компанией Silk Road Fund Co доли в размере 9,9% (1,2 млрд долл. США) в проекте «Ямал СПГ» российской компании «Новатэк».

«Сбербанк КИБ» занимает первое место в обнародованном рейтинге консультативных услуг в сфере слияния и поглощения с участием российских компаний за I квартал 2016 года (доля рынка 19,5%). «ВТБ Капитал» (доля рынка 4,4%) и Scotiabank (доля рынка 0,7%) заняли второе и третье место соответственно.

Размер комиссии за инвестиционно-банковские услуги в России составил 16,8 млн долл. США за I квартал 2016 года — отмечается снижение на 51% по сравнению с I кварталом 2015 года. Это самый низкий показатель по комиссии для российских компаний за открытый квартал начиная с 2000 года. В последнее время также наблюдается значительное падение большинства классов активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее сильный спад наблюдается в области комиссии от андеррайтинга операций на рынках долгового капитала — на 87% (до 2,9 млн долл. США).

Величина комиссий за синдицированное кредитование составила 7,6 млн долл. США — налицо более чем двукратный рост по сравнению с I кварталом 2015 года. Объемы выплат за консультативные услуги в сфере слияния и поглощения снизились всего на 1% (до 5,4 млн долл. США), а комиссии от андеррайтинга операций на рынках акционерного капитала сократились на 69%, составив 0,95 млн долл. США. Rothschild Group занимает ведущую позицию по комиссиям за инвестиционно-банковские услуги в России за I квартал 2016 г. (на сумму 2млн долл. США с долей рынка 11,9%). «Газпромбанк» остается на втором месте с долей рынка 9,3%, а «ВТБ Капитал» за год перемещается с первого места на третье с долей рынка 8,8%.

Выпуск долевых ценных бумаг и конвертируемых в акции ценных бумаг в России составил 138 млн долл. США за I квартал 2016 года (всего одно предложение), сократившись на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий показатель по выпуску ценных бумаг на российских рынках акционерного капитала за I квартал начиная с I квартала 2009 года.

Goldman Sachs возглавляет российский рейтинг эмиссий долевых инструментов и конвертируемых в акции ценных бумаг в I квартале 2016 года, продав в начале февраля инвестиционной корпорации Chengdong Investment Corporation долю в ММВБ в размере 5,2%. «ВТБ Капитал» и Credit Suisse заняли второе и третье место соответственно.

На рынках долгового капитала в результате 17 сделок, заключенных в I квартале 2016 года, были выпущены долговые инструменты на сумму 2,2 млрд долл. США. Спад составил 75% по сравнению с I кварталом 2015 года. Это самый низкий показатель по эмиссии долговых обязательств от российских компаний за открытый период начиная с I квартала 2004 года. Gaz Capital SA осуществляет крупнейшую в России эмиссию облигаций за 2015 год на сумму 511 млн долл. США.

На финансовую отрасль пришлось 6 сделок — 27% от всего рынка, далее идут энергетика (23%) и сырье (19%). «ВТБ Капитал» возглавляет рейтинг эмиссии российских долговых инструментов в I квартале 2016 года (на сумму 777 млн долл. США с долей рынка 34,9%). «Газпромбанк» и «Сбербанк» занимают второе и третье место соответственно.